全网吹爆的一次性电子烟
免责声明：本文是个人投资分析与记录，仅供学习交流，不具有任何指导作用。文中所有观点，仅代表个人立场，不构成任何投资建议
1. 市场观察
本周缩量磨底，反弹一触即发。
2. 个人账户
本部分是本人三个账户持仓和操作情况，欢迎大家就个股进行交流，但对跟票的朋友提示一下跟票有风险，盈亏请自负哈。
说明：分三个账户操作，之所以分仓是为了验证和对比不同投资策略的长期收益情况。
短线小账户做短线投机，主要参与市场短期最热门题材的炒作，另外分仓小账户来投机也是为了规避中长线大账户因个人赌欲或情绪而随手操作，所有的一时兴起都会放到这个小账户。
中长线大账户主要跟踪产业趋势和行业周期，配置以成长赛道股为主，选成长个股首先考虑是否存在股价不断创出历史新高的预期；同时挖掘确定的周期性机会进行参与。
永续账户主要配置护城河较深的白马股，永续意为在相当长一段时间内都不会选择卖出，以验证“懒人投资模式”在A股是否行得通，并向老巴致敬。
（1）短线账户
目前持有中航电测和赢合科技。
想必不少朋友周末都看到了一系列一次性电子烟的电话会议纪要或吹票雄文，在此稍作梳理总结。大的逻辑有二，一是前年电子烟新规限制口味烟，一次性电子烟因当时体量很小并未列入限定范围，这两年得以快速渗透；二是一次性电子烟的龙头爱奇迹遇到合规性问题发展受阻，斯科尔有机会后来居上，有些类似19年华为在逆变器业务受阻时充分受益的阳光电源，斯科尔正是赢合科技的控股子公司。
周四卖掉光大证券切入赢合科技，主要看中了在短线题材空档期，一次性电子烟这种逻辑够硬的热点至少可以成为极致的情绪扩散，比较适合做一波超短。
而周末看了几篇普及的文章，发现斯科尔确实具备业绩大爆发的条件，有大拿搜索了英国一次性电子烟各品牌的销售数据，创新性品牌Crystal(斯科尔)在2023年的热度很高，虽说目前还排在Elf Bars/Lost Mary(都属于爱奇迹)之后，但大有反超之趋势。
此外还有大V提到一次性电子烟相较换弹电子烟还多了社交属性和快消属性，刨除监管带来的契机，一次性电子烟也具备替换换弹式电子烟的底层优势。更有甚者喊出了一次性烟是电子烟行业的iPhone时刻。
气氛虽烘托到这了，逻辑也很硬，但暂时还是当个短线做做，算是重新回归短线账户的本源，准备拿到趋势破坏就撤。
（2）中长线账户
目前满仓，持仓如下。
仪器仪表：优利德
高附加值水果：诺普信
半导体材料：格林达
电子：闻泰科技、歌尔股份
海上风电：明阳智能、亨通光电
储能：派能科技、南都电源
（3）永续账户
2019年开始陆续买入12个白马股持有至今，分别是中国中免、伊利股份、五粮液、长江电力、招商银行、格力电器、上海机场、恒瑞医药、海康威视、立讯精密、宁德时代、牧原股份。
到账的分红资金加仓了牧原和上机。
原创实属不易，欢迎各位看官赞赏、点个在看或者转发支持一下，感谢大家！
